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所有的投资都有风险,包括本金的损失. 过去的表现并不能保证未来的结果. 没有人能保证投资过程一定会成功. 资产配置和多样化并不能消除遭受投资损失的风险.
皇冠365投资管理公司收取一定费用提供全权委托咨询服务, 有限责任公司(“TDAIM”), 皇冠体育365公司的注册投资顾问和子公司. 有关更多资料,包括投资风险,请参阅 披露小册子(ADV第2A部分).
tdaaim将根据你的皇冠365投资帐户(“tdaa”)的资产价值,收取年度咨询费。. 费用将在每个季度的开始预先评估该季度,并将按比例为该季度开立和关闭的帐户. 皇冠365公司. 在你的道明美国证券投资帐户内进行符合资格的证券交易,不会收取佣金吗. 所有费用可能会有变动.
拥有交易权的客户和客户的顾问, 而不是TDAIM或皇冠365, 应独家负责排除资产的投资业绩. 在不限制上述内容的前提下, tdaaim和皇冠365不对任何执行错误(时间安排)负责, 交易, 等.).
个性化投资组合的构建仅基于您向TDAIM提供的信息,并考虑到针对本或这些账户所呈现的特定适用性和风险承受能力. 个性化投资组合并不打算提供一个完整的财务计划. 其他金融机构持有的资产, 而用于评估您的整体投资和风险概况, 快照是否及时且未被监控, 综述了, 或以任何方式在TDAIM对咨询帐户的持续管理中进行评估. 如果您的非TDAIM管理的资产发生变化,或者您的财务状况发生变化,需要对您的个性化投资组合进行更新评估,您有责任联系您的金融顾问.
tdaaim及其附属公司不提供税务建议. 皇冠体育365建议您咨询税务规划专业人士,了解您的个人情况,以确定TDAIM的税损收集功能是否适合您. 一般来说,这一特点更有利于高税收级别和高税收州的投资者.
税损收获(“TLH”)功能目前仅适用于应税皇冠365投资账户中基于tdaaim etf的投资组合. 税收损失的收获并不适合所有的投资者. 投资证券涉及损失风险,客户应准备承担. TDAIM并不代表或保证税收损失收集特性的目标将得到满足. 通过tdam税收损失收集特性购买的替换证券的表现,可能比为税收损失收集目的而出售的证券的表现更好,也可能更差. TDAIM只检查由它单独管理的每个帐户,以帮助确保您的帐户不违反“洗卖”规则. 当您注册税收损失收获功能, 此登记是基于账户的,并不适用于您可能拥有的其他TDAIM投资组合. 每个合格的TDAIM投资组合必须在TLH功能中单独登记. 相应的, 您有责任监控您和您配偶在皇冠365或其他地方的经纪账户,以确保同一证券或大致相似证券的交易不会造成脱手销售. “洗卖”规则可以推迟出售时的损失,如果替换股票在差不多同一时间被购买.
在加入税收损失收集功能之前, 请阅读皇冠365投资管理公司的报告 白皮书 和看到 皇冠365投资管理披露小册子(表格ADV Part 2A)
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